Historique des versions SugarCRM

Nouveau calendrier graphique + Dashlet

Sugar 6.4 (7-FEV-2012) intègre désormais un calendrier graphique qui comprend les fonctionnalités suivantes :

- Création d'un appel / rendez-vous en cliquant directement dans la zone calendaire / horaire souhaitée

- Edition directe depuis le calendrier

- Couleur différente selon le type (appels, rendez-vous, tâches...)

- Déplacement d'un rendez-vous par glisser/déplacer à la souris

Nouvel outil d'import

Sugar 6.3 (10-NOV-2011) intègre un outil d'import sensiblement amélioré par rapport aux versions précédentes : ainsi l'utilisateur pourra plus facilement tester son fichier de données, supprimer les éventuels doublons, tout en utilisant une interface plus ergonomique. Enfin, il pourra importer ses contacts Google directement sans passer par un fichier texte intermédiaire.

Nouveaux connecteurs mobiles (Sugar Corporate)

Sugar 6.2 (6-JUN-2011) est disponible désormais selon 5 éditions : Community, Professional, Corporate, Enterprise et Ultimate. L'édition Corporate intègre de nouvelles applications mobiles (Android, BlackBerry, iPhone et iPad) qui fonctionnent en mode connecté ou déconnecté. L'édition Enterprise est disponible sur DB2 et intègre pour sa part un connecteur Lotus Notes. Enfin, l'édition Ultimate intègre un connecteur Lotus Domino.

Nouvelles applications mobiles (Sugar Professional)

Sugar 6.1 (22-NOV-2010) assure une prise en charge native des principaux systèmes d'exploitation pour smartphones, y compris pour les terminaux des marques Apple, Android et Blackberry. La première application est d'ores et déjà disponible pour l'iPhone, téléchargeable sur l'appstore.

Nouvelle ergonomie (Sugar Professional / Enterprise)

Sugar 6 affiche un design à la fois épuré et efficace, avec de nouveaux boutons et de nouvelles icônes permettant à l’utilisateur d’effectuer ses tâches encore plus facilement, tout en augmentant la densité des informations affichées à l’écran. Vues par défaut simplifiées, filtrage inline, actions lancées d’un seul clic…

Nouveau Studio spécifique pour les interfaces mobiles

Le nouveau studio Mobile offre des capacités améliorées pour optimiser la personnalisation de SugarCRM pour les appareils mobiles avec des mises en page pré-construites et des vues nativement développées pour un usage mobile. Les utilisateurs peuvent sélectionner les modules à afficher dans le client mobile et adapter les schémas et les champs à partir du studio Sugar.

Equipes multiples

Sugar introduit de nouvelles fonctionnalités de gestion dynamique des équipes qui permettra aux utilisateurs de mieux collaborer sur des projets complexes. Par exemple, un utilisateur peut attribuer une équipe de services professionnels et des conseillers clients à un compte donné, plutôt que de confier tout simplement le compte à un représentant des ventes ou une équipe de vente.

Nouveaux Cloud Connectors

Les Cloud Connectors se connectent aux grands fournisseurs de données comme Hoover’s, JigSaw et LinkedIn pour récupérer les données clients et prospects les plus à jour, dans le but de les afficher directement dans SugarCRM :

• Cloud Views donne, en un seul clic, un aperçu des informations récupérées sur les sites de fournisseurs de données provenant du cloud.
• Data Merge permet d’opérer une sélection multi-fournisseurs en vue de fusionner les informations les plus à jour, directement dans SugarCRM.

Nouveaux Social Feeds

Social Feeds est une dashlet – ou bloc d’informations – intégrée à la page d’accueil de SugarCRM. Elle donne des informations d’état et génère des alertes et des notifications similaires aux fonctionnalités proposées par les célèbres applications de réseau social comme Facebook.

Ainsi, un collaborateur peut être prévenu de la création d’un nouveau prospect, d’un dossier client ou encore de la signature d’un contrat par l’un de ses collègues.
Il peut également consigner ses notes sur l’avancement de son travail en cours. Cette fonctionnalité favorise un travail collaboratif efficace sur la base d’informations partagées et à jour.

Nouveau "My Portal Dashlet"

Les Sugar Portal Dashlets permettent d’afficher des informations provenant de sites Web et d’applications externes directement dans SugarCRM. Les blocs d’informations préintégrés aux versions communautaire et professionnelle de l’application présentent les produits et l'actualité SurgarCRM directement dans la dashlet de la page d’accueil. Ils peuvent en outre être étendus, modifiés, réduits ou partagés entre plusieurs utilisateurs, équipes et rôles.

Nouvelle interface mobilité (Sugar Professional)

Une interface spécifique (pour iPhone, BlackBerry et SmartPhone) est désormais disponible en version Sugar Professional ; elle est adaptée aux tailles d'écrans des appareils concernés et permet d'accéder aux informations SugarCRM en temps réel (comptes, contacts, opportunités...).

Pour accéder à cette interface, il vous suffit de lancer le navigateur web de votre téléphone, puis de vous connecter à la même URL que depuis votre ordinateur ; SugarCRM reconnait dynamiquement qu'il s'agit d'un téléphone et adapte son interface.

>> Informations détaillées sur la mobilité avec SugarCRM

Nouveau concepteur de rapports (Sugar Professional)

Le concepteur de rapport intégré dans Sugar Professional est plus puissant en version 5.1 :

• Filtres plus puissants, intégrant notamment une gestion multi-niveaux de logiques ET / OU (possibilité de mettre des parenthèses entre les conditions)

• Rapports matriciels disponibles avec possibilité de calculs
• Liaisons automatiques et cohérentes entre les modules (comptes x contacts par exemple)
• Ergonomie plus naturelle (logique d'assistant)

>> Informations détaillées sur le reporting avec SugarCRM

Nouvelles fonctions spécifiques CARRENET (mode SaaS)

Le Pack fonctionnel SugarCRM par CARRENET inclut désormais (pour nos clients hébergés) :

• Pour les utilisateurs :
  • Lien dynamique avec GoogleMaps (plan et itinéraire)
  • Représentation hiérarchique graphique et cliquable entre les comptes (groupes, filiales) et les contacts (organigramme)
  • Recherche Google sur fiche société / contact / lead
  • Recherche Societe.com sur fiche société / lead
  • Recherche Pagesjaunes et RATP.fr
  • Gestion dynamique du rafraichissement d’une liste-cible
  • Récupération du mot de passe sur l’adresse email de l’utilisateur en cas d’oubli
  • Recherche plein texte (en haut à droite)
• Pour l’Administrateur :
  • Script de cohérence des adresses email
  • Remontée logique des adresses postales et téléphones des contacts vers les sociétés

Nouvelle page d'accueil

La page d'accueil inclut désormais la possibilité d'organiser ses objets (dashlets) dans différents onglets ; d'autre part, de nouveaux objets apparaissent (rapports favoris par exemple) et les possibilités de paramétrer chacun des objets de cette page d'accueil ont été accrues.

Chaque utilisateur peut glisser et déplacer les objets de sa page d'accueil où bon lui semble.

Nouveaux graphiques disponibles dans les rapports (Sugar Professional)

Vous disposez désormais dans les rapports du graphique en entonnoir, ainsi que des compteurs. Le graphique en entonnoir est spécialement utilisé dans le cadre de la représentation des opportunités : ainsi, les affaires les plus proches de la signature sont en bas de l'entonnoir, les affaires les moins qualifiées sont en haut.

Nouveau client email

Totalement redéveloppé en AJAX, il permet d'utiliser le webmail intégré dans SugarCRM avec une ergonomie proche de celle d'un client email traditionnel (type Outlook ou Thunderbird). En effet, il est désormais possible d'utiliser le bouton droit de la souris, de glisser/déplacer des objets, créer des répertoires pour archiver les emails...

>> Informations détaillées sur le client email de SugarCRM